รายงานอุตสาหกรรมอุปกรณ์การทำเหมืองใต้ดินปี 2568-2573

ภาคการขุดใต้ดินกำลังเข้าสู่ช่วงชี้ขาด ระหว่างปี พ.ศ. 2568 ถึง พ.ศ. 2573 ความต้องการอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยกว่า และปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำกว่า คาดว่าจะเปลี่ยนรูปแบบการตัดสินใจจัดซื้อจัดจ้างในการดำเนินการขุดฮาร์ดร็อค สำหรับเหมืองหลายแห่ง รถตักใต้ดิน ยังคงเป็นศูนย์กลางของการสนทนาดังกล่าว เนื่องจากส่งผลโดยตรงต่อรอบการบรรทุก ประสิทธิภาพในการลาก ความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ข้อกำหนดในการระบายอากาศ และต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ ในเวลาเดียวกัน สภาพแวดล้อมการทำเหมืองที่กว้างขึ้นได้รับอิทธิพลจากความต้องการแร่ธาตุที่สำคัญที่เพิ่มขึ้น การตรวจสอบการปล่อยก๊าซดีเซลใต้ดินที่เข้มงวดมากขึ้น และการผลักดันไปสู่ระบบอัตโนมัติและการใช้พลังงานไฟฟ้ามากขึ้น แทนที่จะปฏิบัติต่อรถตักเหมือนเครื่องจักรที่แยกออกจากกัน ผู้ปฏิบัติงานกลับประเมินพวกมันมากขึ้นโดยเป็นส่วนหนึ่งของระบบการผลิตแบบครบวงจร ซึ่งรวมถึงการควบคุมยานพาหนะแบบดิจิทัล กลยุทธ์แบตเตอรี่ การวางแผนการระบายอากาศ และความสามารถในการบำรุงรักษา การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะกำหนดตลาดอุปกรณ์การทำเหมืองใต้ดินในอีกห้าปีข้างหน้า

 

เหตุใดรถตักดินจึงมีความสำคัญมากกว่าในรอบปี 2025-2030

ในเหมืองใต้ดิน รถตักทำมากกว่าการเคลื่อนย้ายวัสดุ สิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลต่อรอบเวลา ประสิทธิภาพการหยุดรถ รูปแบบการจราจร และสภาพการปฏิบัติงานสำหรับเครือข่ายการขนส่งทั้งหมด กลุ่มผลิตภัณฑ์ OEM ยังแสดงให้เห็นว่าหมวดหมู่นี้กลายเป็นศูนย์กลางได้อย่างไร: ขณะนี้ซัพพลายเออร์รายใหญ่เสนอรถตักใต้ดินสำหรับน้ำหนักบรรทุกหลายประเภทและทั้งในรูปแบบดีเซลและไฟฟ้า สะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นในเหมืองที่จะจับคู่การเลือกเครื่องจักรกับขนาดดริฟท์ รูปทรงของแร่ และกลยุทธ์การผลิต ตัวอย่างเช่น Epiroc นำเสนอรถตักใต้ดินในช่วง 4 ถึง 18 ตัน ในขณะที่กลุ่มผลิตภัณฑ์ของ Sandvik ครอบคลุมตัวเลือกดีเซล ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ และไฟฟ้าเคเบิลสำหรับการขุดฮาร์ดร็อคใต้ดิน

สิ่งนี้มีความสำคัญในวัฏจักรปัจจุบันเนื่องจากอุตสาหกรรมเหมืองแร่ไม่เพียงแต่แสวงหาตันต่อชั่วโมงมากขึ้นเท่านั้น นอกจากนี้ ยังพยายามลดการสัมผัสกับอนุภาคดีเซล ปรับปรุงผลิตภาพแรงงาน และดำเนินการด้วยความยืดหยุ่นมากขึ้น เมื่อเหมืองเจาะลึกลงไปและการระบายอากาศมีราคาแพงขึ้น รถตักใต้ดินจะนั่งอยู่ที่จุดตัดของแรงดันทั้งสาม

 

แนวโน้มอุปสงค์เบื้องหลังรายงานอุตสาหกรรม

แนวโน้มระยะกลางสำหรับอุปกรณ์ใต้ดินมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับโลหะที่จำเป็นสำหรับการใช้พลังงานไฟฟ้า ระบบส่งกำลัง แบตเตอรี่ และโครงสร้างพื้นฐานทางอุตสาหกรรม ตามแนวโน้มปี 2025 ของ IEA ความต้องการแร่ธาตุพลังงานหลักยังคงเติบโตในสถานการณ์ต่างๆ โดยทองแดงยังคงเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดที่จัดตั้งขึ้น และความต้องการที่คาดการณ์ไว้จะเพิ่มขึ้น 30% ภายในปี 2040 ในสถานการณ์นโยบายที่ระบุ มุมมองเดียวกันตั้งข้อสังเกตว่าความกังวลด้านอุปสงค์และอุปทานยังคงรุนแรงโดยเฉพาะสำหรับทองแดง แม้ว่าแนวโน้มสำหรับแร่ธาตุอื่นๆ บางส่วนจะดีขึ้นหากโครงการที่ประกาศไว้ได้รับการส่งมอบตรงเวลา

สำหรับซัพพลายเออร์อุปกรณ์และผู้ควบคุมเหมือง นั่นไม่ได้หมายความว่าทุกส่วนจะขยายด้วยความเร็วเท่ากันโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม โครงการใต้ดินที่เกี่ยวข้องกับทองแดง นิกเกิล โพลีเมทัลลิก และวัสดุเชิงกลยุทธ์อื่นๆ จะยังคงมีความเกี่ยวข้องอย่างมากจนถึงปี 2030 ในทางปฏิบัติ โครงการดังกล่าวสนับสนุนความสนใจอย่างต่อเนื่องในกองยานพาหนะรถตักที่สามารถให้การใช้งานสูง มีช่วงเวลาการบริการที่เชื่อถือได้ และความเข้ากันได้กับแผนเหมืองดิจิทัลหรือไฟฟ้า นี่เป็นการอนุมานตามแนวโน้มอุปสงค์แร่และความเสี่ยงด้านอุปทานมากกว่าการคาดการณ์อุปกรณ์เดี่ยวๆ แต่ก็เป็นการคาดการณ์ที่สมเหตุสมผล

 

Three Forces ปรับโฉมการจัดซื้อรถตักดินใต้ดิน

1. การใช้พลังงานไฟฟ้า

รถตักดินที่ใช้แบตเตอรี่ไฟฟ้าไม่ใช่หน่วยสาธิตเฉพาะอีกต่อไป ขณะนี้ผู้ผลิตรายใหญ่วางตำแหน่งให้เป็นเครื่องจักรที่พร้อมในการผลิตสำหรับการพัฒนาเหมืองและการจัดการแร่ รถตักดินแบบไฟฟ้าของ Epiroc ครอบคลุมความสามารถในการบรรทุกตั้งแต่ 4 ถึง 18 ตัน และหลายรุ่นมีจำหน่ายเฉพาะในรูปแบบที่พร้อมใช้งานอัตโนมัติ

2. ระบบอัตโนมัติ

ระบบอัตโนมัติได้เปลี่ยนจากการควบคุมระยะไกลระยะไกลด้วยเครื่องเดียวไปสู่การควบคุมแบบหลายเครื่อง Sandvik ระบุว่าระบบ AutoMine Multi-Lite ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานรายเดียวสามารถควบคุมรถตักและรถบรรทุกอัตโนมัติหลายคันได้ ในขณะที่ระบบอัตโนมัติของยานพาหนะและแพลตฟอร์ม Deep Automation ของ Epiroc ได้รับการออกแบบมาเพื่อการควบคุมภารกิจอัตโนมัติ การจัดการการจราจร และการควบคุมดูแลระยะไกลในพื้นที่การผลิตใต้ดิน

3. แรงกดดันด้านสุขภาพและความปลอดภัย

ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 สมาชิก ICMM ให้คำมั่นที่จะดำเนินมาตรการเพิ่มเติมเพื่อปกป้องคนงานใต้ดินจากการสัมผัสอนุภาคดีเซล แนวทางของ ICMM กำหนดกรอบ DPM ในฐานะปัญหาด้านสุขภาพใต้ดินและการปฏิบัติงานที่สำคัญ ตอกย้ำว่าเหตุใดการตัดสินใจเกี่ยวกับอุปกรณ์จึงเชื่อมโยงกับกลยุทธ์คุณภาพอากาศและการปล่อยมลพิษมากขึ้น แทนที่จะซื้อเพียงราคาซื้อเพียงอย่างเดียว

 

รถตักใต้ดินแบบดีเซลกับแบบไฟฟ้า: สิ่งที่ตลาดกำลังประเมินอยู่จริงๆ

การอภิปรายระหว่างดีเซลกับไฟฟ้ามักจะง่ายขึ้น แต่ผู้ซื้อใต้ดินกำลังเปรียบเทียบระบบนิเวศในการดำเนินงานจริงๆ เครื่องจักรดีเซลยังคงมีความสำคัญเนื่องจากมีความคุ้นเคย ได้รับการสนับสนุนจากทีมบำรุงรักษาที่จัดตั้งขึ้น และมักจะรวมเข้ากับโครงสร้างพื้นฐานของเหมืองที่มีอยู่ได้ง่ายกว่า สิ่งเหล่านี้อาจยังคงเป็นทางเลือกในทางปฏิบัติในกรณีที่ระบบการชาร์จ การจ่ายพลังงาน หรือการขนส่งแบตเตอรี่ยังไม่พร้อม OEM ยังคงจำหน่ายรถตักดีเซลใต้ดินในวงกว้าง รวมถึงเทคโนโลยีการปล่อยมลพิษขั้นสูงสำหรับตลาดที่มีการควบคุม

อย่างไรก็ตาม รถตักไฟฟ้ากำลังได้รับแรงผลักดันเนื่องจากมีแนวโน้มว่าจะปล่อยมลพิษจากท่อไอเสียมากกว่าที่ต่ำกว่า ABB ตั้งข้อสังเกตว่าระบบระบายอากาศในเหมืองใต้ดินสามารถคิดเป็นสัดส่วนได้ถึง 50% ของการใช้พลังงานทั้งหมดในวงจรการผลิต และระบบระบายอากาศตามความต้องการสามารถลดการใช้พลังงานโดยรวมได้มากถึง 50% ขึ้นอยู่กับเหมือง แซนด์วิคยังเน้นย้ำอีกว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่สามารถลดข้อกำหนดการระบายอากาศได้ส่วนหนึ่งเนื่องจากระบบขับเคลื่อนแบบไฟฟ้าสร้างความร้อนน้อยกว่าอุปกรณ์สันดาปภายใน

นั่นคือเหตุผลว่าทำไมรถตักใต้ดินที่ใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่จึงมีความน่าสนใจเป็นพิเศษในเหมืองลึกหรือการปฏิบัติการที่การทำความเย็น การระบายอากาศ และการสัมผัสคนงานเป็นตัวขับเคลื่อนต้นทุนหลัก อย่างไรก็ตาม ความเร็วในการใช้งานจะขึ้นอยู่กับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน รอบการทำงาน ขนาดดริฟท์ และไม่ว่าผู้ปฏิบัติงานจะชอบการเปลี่ยนแบตเตอรี่ การชาร์จอย่างรวดเร็ว หรือรูปแบบยานพาหนะแบบผสมก็ตาม จนถึงปี 2030 อุตสาหกรรมมีแนวโน้มที่จะเห็นตลาดแบบผสมผสาน แทนที่จะเป็นทางออกดีเซลทั้งหมด

 

มุมมองเชิงปฏิบัติของส่วนตลาด

ไม่ใช่ทุกเหมืองใต้ดินจะต้องมีปรัชญาการโหลดแบบเดียวกัน การดำเนินการในหลอดเลือดดำแคบ เหมืองหยุดขนาดใหญ่ และโครงการถ้ำบล็อก ล้วนสามารถให้คำนิยาม 'มูลค่าที่ดีที่สุด' แตกต่างกันได้ ตารางด้านล่างสรุปว่าตลาดมีการแบ่งส่วนการตัดสินใจเกี่ยวกับตัวโหลดมากขึ้นอย่างไร

สถานการณ์ของฉัน	ลำดับความสำคัญของตัวโหลด	การตั้งค่าพลังงานที่น่าจะเป็นไปได้	ประเด็นสำคัญในการซื้อ
เส้นดริฟท์แคบหรือจำกัด	ขนาดกะทัดรัด คล่องตัว	ดีเซลหรือแบตเตอรี่ขนาดเล็กกว่า - ไฟฟ้า	รัศมีวงเลี้ยว ทัศนวิสัย การเข้าถึงบริการ
เหมืองผลิตขนาดกลาง	เพย์โหลดและเวลาทำงานที่สมดุล	กองเรือผสม	ต้นทุนต่อตัน การสนับสนุนชิ้นส่วน ความสะดวกสบายของผู้ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติการใต้ดินลึก	ลดความร้อนและการระบายอากาศ	แบตเตอรี่ไฟฟ้า	ประหยัดการระบายอากาศ แผนการชาร์จ/เปลี่ยน ความปลอดภัย
โซนการผลิตอัตโนมัติขนาดใหญ่	การใช้ประโยชน์และการบูรณาการสูง	ดีเซลผสมไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่ไฟฟ้า	ความพร้อมของระบบอัตโนมัติ การควบคุมยานพาหนะ การจัดการจราจร
โครงการขยายหรือปรับปรุงเหมืองให้ทันสมัย	แพลตฟอร์มที่ปรับขนาดได้	พร้อมระบบไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น	ต้นทุนตลอดอายุการใช้งาน ความเข้ากันได้ของชุดติดตั้งเพิ่มเติม ระบบดิจิทัล

การแบ่งส่วนนี้สอดคล้องกับวิธีที่ OEM อธิบายกลุ่มผลิตภัณฑ์ของตน: ประเภทของน้ำหนักบรรทุกที่หลากหลาย ตัวเลือกดีเซลและไฟฟ้า และการเน้นที่ความเข้ากันได้ของระบบอัตโนมัติมากกว่าการเลือกอุปกรณ์ขนาดเดียวที่เหมาะกับทุกอุปกรณ์

 

สิ่งที่ผู้ซื้อควรดูจนถึงปี 2030

วิธีที่มีประโยชน์ในการอ่านตลาดคือการมุ่งเน้นไปที่เกณฑ์การตัดสินใจมากกว่าหัวข้อข่าว ในอีกห้าปีข้างหน้า ซัพพลายเออร์อุปกรณ์ใต้ดินที่มีการแข่งขันสูงที่สุดน่าจะเป็นซัพพลายเออร์ที่สามารถผสมผสานฮาร์ดแวร์ที่เชื่อถือได้เข้ากับการสนับสนุนหลังการขายที่แข็งแกร่งและเส้นทางการเปลี่ยนแปลงที่สมจริง

ติดตามพื้นที่เหล่านี้อย่างใกล้ชิด:

·  แบบจำลองพลังงาน:  เหมืองจะเปรียบเทียบเสถียรภาพด้านต้นทุนดีเซลกับความต้องการโครงสร้างพื้นฐานของกองยานพาหนะไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่

·  เศรษฐศาสตร์การระบายอากาศ:  เหมืองที่อยู่ลึกลงไปจะยังคงตรวจสอบการเลือกโหลดเดอร์ผ่านมุมมองของต้นทุนการไหลเวียนของอากาศและการทำความเย็น

·  เส้นทางการทำงานอัตโนมัติ:  ทุ่นระเบิดที่พร้อมสำหรับอนาคตจะชอบรถตักที่สามารถอัปเกรดเป็นสภาพแวดล้อมของกองเรือดิจิทัล แทนที่จะเปลี่ยนเร็วเกินไป

·  การใช้งานที่เหมาะสม:  น้ำหนักบรรทุก โปรไฟล์ และรอบการทำงานจะมีความสำคัญมากกว่าคำกล่าวอ้างทางการตลาดที่กว้างๆ ว่า 'ไฟฟ้ากับดีเซล'

 

บทสรุป

จากมุมมองของเรา ตลาดอุปกรณ์การทำเหมืองใต้ดินระหว่างปี 2568 ถึง 2573 จะให้รางวัลแก่นวัตกรรมเชิงปฏิบัติมากกว่าคำกล่าวอ้างที่ทันสมัย รถตักใต้ดินจะยังคงเป็นหนึ่งในสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ที่สุดในการปฏิบัติงานใต้ดิน เนื่องจากสิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการผลิต ความต้องการในการระบายอากาศ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และก้าวของการนำระบบอัตโนมัติมาใช้ในคราวเดียว ผู้ซื้อที่แข็งแกร่งที่สุดคือผู้ที่เลือกอุปกรณ์ตามเงื่อนไขของเหมืองจริง: รูปทรงของแร่ โปรไฟล์ทางลาด ความสามารถในการให้บริการ เป้าหมายการผลิต และกลยุทธ์ด้านพลังงานในระยะยาว เราเชื่อว่าระยะต่อไปของการเติบโตของตลาดจะไม่ถูกกำหนดด้วยเทคโนโลยี 'ที่ดีที่สุด' เพียงอย่างเดียว แต่ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของการขุดที่รวมระบบดีเซล ไฟฟ้า และระบบดิจิทัลเข้าไว้ในแผนกองยานพาหนะที่ใช้งานได้ สำหรับผู้อ่านที่ต้องการประเมินการกำหนดค่าตัวโหลด เปรียบเทียบสถานการณ์ของแอปพลิเคชัน หรือทำความเข้าใจว่าทิศทางใดเหมาะสมที่สุดสำหรับโปรเจ็กต์ที่กำลังจะมาถึง ควรเรียนรู้เพิ่มเติมจาก RockMech(Yantai) Heavy Machinery Co.,Ltd และพูดคุยกับทีมงานที่เข้าใจอุปกรณ์ใต้ดินจากมุมมองการปฏิบัติงานจริง

 

คำถามที่พบบ่อย

1. รถตักใต้ดินใช้ทำอะไรในการขุด?

รถตักดินใต้ดินหรือที่เรียกกันว่า LHDs ใช้ในการบรรทุก ลาก และเทแร่หรือของเสียในเหมืองใต้ดิน สิ่งเหล่านี้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาและการผลิตเหมืองเนื่องจากเชื่อมต่อโซนระเบิดเข้ากับระบบขนส่งและขนถ่ายแร่

2. รถตักดินไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่มาแทนที่รุ่นดีเซลทั้งหมดหรือไม่?

ยัง. ตลาดกำลังเคลื่อนไปสู่การใช้พลังงานไฟฟ้า แต่รถตักดีเซลยังคงมีความสำคัญในเหมืองหลายแห่ง เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐาน กลยุทธ์การชาร์จ แผนผังสถานที่ และข้อจำกัดด้านงบประมาณแตกต่างกันอย่างมาก จนถึงปี 2030 กองเรือแบบผสมมีแนวโน้มที่จะยังคงมีอยู่ทั่วไป

3. เหตุใดระบบอัตโนมัติจึงมีความสำคัญสำหรับกลุ่มรถตักดินใต้ดิน

ระบบอัตโนมัติช่วยปรับปรุงการควบคุมดูแลจากระยะไกล การประสานงานด้านการรับส่งข้อมูล และการใช้เครื่องจักรในพื้นที่การผลิต ขณะนี้แพลตฟอร์ม OEM หลักๆ รองรับการจัดการเครื่องจักรหลายเครื่อง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าระบบอัตโนมัติกำลังกลายเป็นกลยุทธ์การดำเนินงานระดับกลุ่มยานพาหนะมากขึ้นเรื่อยๆ แทนที่จะอัพเกรดด้วยเครื่องจักรเพียงเครื่องเดียว

4. ผู้ซื้อควรให้ความสำคัญกับสิ่งใดเมื่อเลือกรถตักใต้ดินตั้งแต่ปี 2025 ถึง 2030

ผู้ซื้อควรมุ่งเน้นไปที่ความเหมาะสมของการใช้งาน ต้นทุนตลอดอายุการใช้งาน ผลกระทบจากการระบายอากาศ ความพร้อมของระบบอัตโนมัติ และการสนับสนุนด้านบริการในพื้นที่ การตัดสินใจที่ถูกต้องขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีทั่วไปและขึ้นอยู่กับว่าเครื่องจักรนั้นตรงกับสภาพการปฏิบัติงานจริงของเหมืองและแผนการขยายในอนาคตหรือไม่